معاملات فیوچرز یا قراردادهای آتی یکی از محبوبترین ابزارهای معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال هستند. برخلاف بازار اسپات که تنها با افزایش قیمت میتوان سود کسب کرد، در بازار فیوچرز امکان کسب سود از رشد و کاهش قیمت وجود دارد. به همین دلیل، بسیاری از معاملهگران حرفهای بخش قابل توجهی از فعالیت خود را در این بازار انجام میدهند.
صرافی بیت یونیکس (Bitunix) نیز با ارائه معاملات فیوچرز روی دهها ارز دیجیتال، امکانات متنوعی مانند استفاده از اهرم (Leverage)، ثبت سفارشهای مختلف و ابزارهای مدیریت ریسک را در اختیار کاربران قرار داده است. البته باید توجه داشت که سود بیشتر همواره با ریسک بالاتر همراه است و ورود به بازار فیوچرز بدون آشنایی کافی میتواند منجر به زیانهای سنگین شود.
در این مقاله، به صورت جامع با مفهوم معاملات فیوچرز در Bitunix، نحوه شروع کار، انواع سفارشها، تنظیم اهرم و مهمترین نکات مدیریت ریسک آشنا میشویم.
معاملات فیوچرز چیست؟
معامله فیوچرز نوعی قرارداد مالی است که در آن معاملهگر بدون خرید واقعی دارایی، روی تغییرات قیمت آن معامله میکند.
برای مثال، اگر پیشبینی کنید قیمت بیت کوین افزایش پیدا میکند، میتوانید یک موقعیت خرید (Long) باز کنید. از طرف دیگر، اگر انتظار کاهش قیمت را داشته باشید، امکان باز کردن موقعیت فروش (Short) نیز وجود دارد.
به همین دلیل، بازار فیوچرز انعطاف بیشتری نسبت به معاملات اسپات دارد.
تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز
اگرچه هر دو بازار برای خرید و فروش داراییهای دیجیتال استفاده میشوند، اما تفاوتهای مهمی بین آنها وجود دارد.
در بازار اسپات، شما مالک واقعی ارز دیجیتال میشوید و میتوانید آن را برداشت یا نگهداری کنید. در مقابل، در بازار فیوچرز صرفاً روی نوسانات قیمت معامله انجام میدهید و معمولاً مالک مستقیم دارایی نیستید.
علاوه بر این، بازار فیوچرز امکان استفاده از اهرم را فراهم میکند؛ قابلیتی که میتواند سود و زیان را چند برابر کند.
اهرم (Leverage) چیست؟
اهرم یا Leverage ابزاری است که به معاملهگر اجازه میدهد با سرمایهای کمتر، موقعیتی بزرگتر باز کند.
برای مثال، اگر ۱۰۰ دلار سرمایه داشته باشید و از اهرم ۱۰ برابری استفاده کنید، ارزش موقعیت شما به ۱۰۰۰ دلار میرسد.
البته باید توجه داشت که افزایش اهرم فقط سود را بیشتر نمیکند؛ بلکه در صورت حرکت بازار برخلاف پیشبینی شما، زیان نیز چند برابر خواهد شد.
لانگ (Long) و شورت (Short) چه تفاوتی دارند؟
معامله لانگ
در موقعیت لانگ، معاملهگر انتظار افزایش قیمت را دارد.
اگر قیمت پس از ورود رشد کند، سود کسب خواهد کرد.
معامله شورت
در موقعیت شورت، معاملهگر کاهش قیمت را پیشبینی میکند.
بنابراین، اگر بازار نزولی شود، امکان کسب سود وجود خواهد داشت.
این ویژگی یکی از مهمترین مزیتهای بازار فیوچرز نسبت به بازار اسپات محسوب میشود.
پیشنیازهای شروع معامله فیوچرز در بیت یونیکس
قبل از ورود به بازار فیوچرز بهتر است موارد زیر را آماده کنید:
- ایجاد حساب کاربری در Bitunix
- فعالسازی تایید دو مرحلهای (2FA)
- انتقال دارایی به حساب فیوچرز
- آشنایی با مفاهیم مدیریت سرمایه
- شناخت کافی از تحلیل تکنیکال یا استراتژی معاملاتی
علاوه بر این، توصیه میشود کاربران تازهکار ابتدا با سرمایه کم فعالیت خود را آغاز کنند.
انتقال دارایی به حساب فیوچرز
اولین قدم برای شروع معامله، انتقال موجودی از حساب اصلی (Spot Wallet) به حساب Futures است.
برای این کار کافی است:
- وارد بخش Assets شوید.
- گزینه Transfer را انتخاب کنید.
- مبدا و مقصد انتقال را مشخص نمایید.
- مقدار مورد نظر را وارد کرده و انتقال را تأیید کنید.
این فرآیند معمولاً به صورت آنی انجام میشود.
انتخاب جفت ارز معاملاتی
پس از ورود به بخش Futures، باید جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.
برای مثال:
- BTC/USDT
- ETH/USDT
- SOL/USDT
- XRP/USDT
هر جفت ارز ممکن است حجم معاملات، نوسانات و میزان نقدشوندگی متفاوتی داشته باشد.
انتخاب نوع مارجین
در Bitunix دو حالت اصلی برای مدیریت مارجین وجود دارد.
Isolated Margin
در این حالت فقط سرمایه اختصاصیافته به همان معامله در معرض ریسک قرار میگیرد.
اگر معامله لیکوئید شود، سایر موجودی حساب تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
Cross Margin
در مارجین کراس، کل موجودی قابل استفاده حساب به عنوان پشتوانه معاملات در نظر گرفته میشود.
در نتیجه، احتمال فاصله گرفتن قیمت لیکوئید بیشتر است؛ اما در مقابل سرمایه بیشتری در معرض خطر قرار میگیرد.
تنظیم اهرم
بعد از انتخاب نوع مارجین باید میزان Leverage را مشخص کنید.
برای مثال:
- 2x
- 5x
- 10x
- 20x
برخی داراییها از اهرمهای بسیار بالاتر نیز پشتیبانی میکنند، اما استفاده از لوریج زیاد برای کاربران مبتدی توصیه نمیشود.
انواع سفارش در فیوچرز بیت یونیکس
سفارش Market
این سفارش با بهترین قیمت موجود بازار اجرا میشود.
مزیت آن سرعت بالا است، اما ممکن است قیمت اجرا کمی با انتظار شما تفاوت داشته باشد.
سفارش Limit
در سفارش Limit شما قیمت دلخواه خود را تعیین میکنید.
اگر بازار به آن قیمت برسد، سفارش اجرا خواهد شد.
این روش کنترل بیشتری روی قیمت ورود فراهم میکند.
سفارش Stop
سفارش Stop معمولاً برای مدیریت ریسک یا ورود خودکار در شرایط خاص استفاده میشود.
چگونه یک معامله لانگ باز کنیم؟
فرض کنید تحلیل شما نشان میدهد قیمت بیت کوین افزایش خواهد یافت.
در این حالت:
- جفت BTC/USDT را انتخاب کنید.
- مقدار سرمایه را مشخص کنید.
- اهرم مناسب را تعیین کنید.
- نوع سفارش را انتخاب نمایید.
- گزینه Buy/Long را بزنید.
اکنون موقعیت خرید شما فعال شده است.
چگونه یک معامله شورت باز کنیم؟
اگر انتظار کاهش قیمت دارید:
- جفت ارز مورد نظر را انتخاب کنید.
- مقدار معامله را مشخص کنید.
- اهرم را تنظیم نمایید.
- روی گزینه Sell/Short کلیک کنید.
در صورت کاهش قیمت، معامله وارد سود خواهد شد.
حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss)
یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت ریسک، تعیین حد سود و حد ضرر است.
حد سود باعث میشود معامله پس از رسیدن به هدف مشخص به صورت خودکار بسته شود.
از طرف دیگر، حد ضرر از افزایش زیان جلوگیری میکند و مانع از تصمیمگیری احساسی در شرایط پرنوسان میشود.
به همین دلیل، توصیه میشود تقریباً برای تمام معاملات از این دو ابزار استفاده کنید.
لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز
اگر زیان معامله آنقدر افزایش پیدا کند که موجودی مارجین پاسخگوی حداقل مارجین نگهداری نباشد، سیستم مدیریت ریسک صرافی موقعیت را به صورت خودکار میبندد.
به این فرآیند لیکوئید شدن گفته میشود.
هرچه اهرم بالاتر باشد، فاصله قیمت ورود تا قیمت لیکوئید کمتر خواهد بود.
Funding Rate چیست؟
در قراردادهای دائمی فیوچرز، مبلغی به نام Funding Rate میان معاملهگران لانگ و شورت مبادله میشود.
این مبلغ به صرافی تعلق ندارد و هدف آن نزدیک نگه داشتن قیمت قرارداد به قیمت بازار نقدی است.
بسته به شرایط بازار، ممکن است این هزینه پرداخت یا دریافت شود.
اشتباهات رایج کاربران
بسیاری از معاملهگران تازهکار دچار خطاهای مشابهی میشوند.
از جمله:
- استفاده از اهرم بسیار بالا
- نداشتن حد ضرر
- ورود با کل سرمایه
- معامله بر اساس احساسات
- نداشتن برنامه مدیریت سرمایه
- باز کردن معاملات متعدد بدون استراتژی
اجتناب از این اشتباهات میتواند احتمال موفقیت را افزایش دهد.
نکات مهم برای موفقیت در معاملات فیوچرز
برای داشتن عملکرد بهتر بهتر است:
- همیشه قبل از ورود تحلیل انجام دهید.
- فقط بخشی از سرمایه را وارد هر معامله کنید.
- از حد ضرر استفاده کنید.
- اهرم منطقی انتخاب کنید.
- سودهای کوچک اما مستمر را به معاملات پرریسک ترجیح دهید.
- اخبار مهم اقتصادی و بازار را دنبال کنید.
برای دریافت آموزشها و آپدیتهای رایگان بازار، همین حالا در کانال ما جوین شو.
سوالات متداول
آیا معاملات فیوچرز برای افراد مبتدی مناسب است؟
افراد مبتدی بهتر است ابتدا با مفاهیم پایه، حساب آزمایشی یا سرمایه کم شروع کنند؛ زیرا ریسک این بازار نسبت به معاملات اسپات بیشتر است.
آیا میتوان از کاهش قیمت نیز سود گرفت؟
بله. با باز کردن موقعیت Short امکان کسب سود از افت قیمت وجود دارد.
آیا استفاده از اهرم الزامی است؟
خیر. معاملهگر میتواند از اهرمهای پایین استفاده کند یا در صورت امکان، کمترین لوریج موجود را انتخاب کند.
تفاوت Cross و Isolated چیست؟
در Isolated فقط سرمایه همان معامله در معرض خطر قرار دارد، اما در Cross بخش بیشتری از موجودی حساب به عنوان پشتوانه استفاده میشود.
آیا بدون تعیین حد ضرر میتوان معامله کرد؟
از نظر فنی بله، اما این کار ریسک بسیار بالایی دارد و معمولاً توصیه نمیشود.
جمعبندی
معاملات فیوچرز در بیت یونیکس امکانات متنوعی را برای کسب سود از نوسانات بازار فراهم میکند و به کاربران اجازه میدهد علاوه بر موقعیتهای خرید، از کاهش قیمتها نیز سود ببرند. همچنین استفاده از اهرم، انواع سفارشها و ابزارهای مدیریت ریسک باعث شده است این بازار برای معاملهگران حرفهای جذاب باشد.
با این حال، نباید فراموش کرد که فیوچرز ریسک بالایی دارد و استفاده نادرست از اهرم یا نداشتن برنامه مدیریت سرمایه میتواند به زیانهای سنگین منجر شود. بنابراین، اگر قصد فعالیت در این بخش را دارید، بهتر است ابتدا آموزش کافی ببینید، با سرمایه محدود شروع کنید و همواره از ابزارهایی مانند حد ضرر و مدیریت ریسک استفاده کنید تا احتمال موفقیت شما در بلندمدت افزایش یابد
مقالات خبری بیشتر؛
بررسی دقیق کارمزدهای معاملاتی (اسپات و فیوچرز) در صرافی بیت یونیکس
قوانین لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز بیت یونیکس
کد دعوت (Referral) بیت یونیکس؛ دریافت بالاترین تخفیف کارمزد و بونوس رایگان
